Los resultados del tercer trimestre de 2024 llegan con fuerza; La estrategia «asertiva» anima a los analistas – Money Times

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Raízen reporta sólidas ganancias en el tercer trimestre de 2024 y los analistas ven margen para seguir mejorando (Imagen: Raízen / Divulgación)

a elevado (raíz4) anunció un beneficio neto ajustado de R$ 754,4 millones en el tercer trimestre de la cosecha 2023/2024 (T3 2024), un aumento del 195% en comparación con R$ 255,7 millones en el tercer trimestre de 2023.

Según el balance publicado el jueves (8), los ingresos netos ascendieron a R$ 58.491 mil millones, registrando una ligera disminución del 3,1% en comparación con el mismo período del año pasado, cuando se registraron R$ 60.368 mil millones.

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Raizen (RAIZ4): ¿Qué dicen los analistas?

Para analistas en inversiones XPLos resultados indicaron un trimestre sólido, ya que los precios más altos compensaron los costos más altos. Esto se debe principalmente a la mayor duración de la temporada de trituración, que se espera que prevalezca para el corretaje.

Según el corredor, el sorprendente margen de R$ 194 por metro cúbico en la operación de Mobilidade Brasil despejó cualquier duda sobre la validez de la estrategia de suministro de combustible de Raízen, dado que en diciembre hubo pérdidas de inventarios, especialmente de diésel.

En contraste con el progreso, el margen EBITDA ajustado (5,8%) fue débil, reflejando menores precios del etanol.

En línea, analistas de banco amarillo Destacando el impresionante desempeño de la compañía en el sector de la movilidad. «La empresa pudo mantener los márgenes en el mismo nivel sólido que en el trimestre anterior, a pesar de los precios más bajos en ese período».

Además, los resultados positivos en el sector de movilidad, tanto en Brasil como en América Latina, fueron la principal razón por la que Raízen superó las estimaciones de EBITDA, según los análisis del banco.

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Como no todo es siempre color de rosa, el banco destaca la caída del sector del azúcar y de las energías renovables, donde «informó cifras modestas». El desempeño más débil de lo esperado del etanol compensó los resultados del azúcar mejores de lo esperado.

¿Es hora de comprar RAIZ4?

Las perspectivas para el cuarto trimestre de la temporada de cosecha 2023/2024 (Q4 2024) son mejores, con el objetivo de elevar los precios del etanol. “Esto demuestra que Raízen ha tomado el camino correcto en su estrategia de posponer las ventas de etanol”, señalan los analistas de Raízen. experiencia.

Ey BTG Pactual Recomendar comprar acciones. En opinión del banco, Raízen ofrece una combinación de:

  • Reducir el apalancamiento potencial a medida que se acerca el pico del ciclo de inversión;
  • Compromiso con la implementación de E2G;
  • Reponer los ingresos de la caña de azúcar, y
  • Mantener márgenes más altos aguas abajo.

“Al operar con un descuento respecto de la suma de la valoración de sus pares más cercanos, la valoración positiva y la dinámica de ganancias se acercan a una disminución de los inventarios y a un aumento de los precios del etanol en el 4T24”, dice en el análisis.

Gualtiero Varas

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